2012年9月6日木曜日

MRの集合知

《第100回》

●めでたく本ブログも今回で、100回目の投稿をむかえました。閲覧有難うございます。

情報・知識の吸収・共有と、日常業務での実践活用・アクションに、少しでもお役に立てれば幸いです。

2009年11月28日が第1号でした。
http://www.minnanomr.com/2009/11/blog-post.html#!/2009/11/blog-post.html

『図解入門ビジネス 最新マーケティング・リサーチがよーくわかる本』(秀和システム)の出版を記念してスタートしました。
そこでも書いたのですが、「リサーチの集合知」を目指しています。

それでタイトルが、「みんなのMR」です。

ちなみに、experidgeは、experienceとknowledgeの合成語です。

みんなので知識と経験を共有して、次のレベルに行きましょう、を目指しています。

●1人のリサーチャーがいくら頑張って、リサーチ体系を理解しても、たかが知れています。

また何年もかかって、すでにあるリサーチ体系を理解するのも人生の貴重な時間のムダです。

知っているか知らないかで「差別化」する時代は終わりました。

リサーチャーは、「課題解決力」で勝負の時代です。

インサイトとソリューションの時代です。

それならば、リサーチャーみんなで助け合って、「リサーチ体系」を共有すればよいのではないかと思います。

それにはリサーチャーが「つながる」必要があります。 CONNECT

それを具現化したものが、リサーチャーの個人ネットワーキングのグループであるJMRXです。

自分の知っていることは、どんどん他のリサーチャーに伝え、知らないことは、どんどん知っているリサーチャーに聞こうというものです。 SHARE

そして、さらにMRを進化させてゆこうというものです。こうすれば、学ぶことより、考えることに、もっと時間をとることができると思います。そしてハッピーになれると思います。 HAPPY

それを技術的に、ソーシャルは可能にしてくました。

●このような考えに基づいて、「JMRX研修会」と、「MRWiki」を企画しています。

前者は、相互に教えあおうというもので、後者はそれを知識体系にまとめるものです。

●以下に、例えばとして、その体系の概略をまとめました。

これは完成版ではなく、どんどんリバイズ可能です。加筆や削除、項目の統合や細分化、新項目の追加など、どんどん行いたいと思います。

●皆さんが興味があり、内容を解説できる項目を選んでいただき、

パワポ(頁制限なし)で、研修資料を作成してください。

それを教材として、研修会を開き、学び・教えあうというものです。(無料あるいは、講師の方の交通費程度の低料金)

さらにその資料をMRWikiとして、ネット上に無料公開するというものです。

●以上の趣旨に賛同していただける方は、どんどん資料の作成をお願い致します。

連絡先: JMRX事務局 shigeru.kishikawa@experidgejapan.com


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第1章 マーケティング・リサーチの基礎

1-1 マーケティングの理解

1-2 消費者の理解

    ・インサイトの考え方

1-3 マーケティング活動の意思決定をサポートする情報の提供

    ・価値の最大化と失敗リスクの低減

    ・最適化

    ・有効なリサーチとリサーチROI

1-4 定量調査と定性調査

1-5 アドホック調査とトラッキング調査、パネル調査

1-6 BtoC調査とBtoB調査

 

第2章 マーケティング課題解決のためのツール・ボックス

<市場を理解する>

2-1 市場データの分析: シンジケート・データ(小売店パネル、消費者パネル)

     製品カテゴリーの市場規模(販売金額、販売量)や、企業/ブランドシェア、流通

データ(取扱い店率、配荷率、フェイス率、販売価格、特売価格)、販促データなど

2-2 消費者データの分析: シンジケート・データ、シングル・ソース・データ

     購入率、購入先、使用頻度など

2-3 製品・ブランドの市場浸透度分析: U&A調査

     認知率(明示・非明示)、購入経験率、購入意向率

<製品やサービスのアイディア開発を行う>

2-4 製品やサービスのアイディアを考える: アイディア・ジェネレーションの方法

2-5 複数のアイディアの中から有望なものを選ぶ: アイディア・スクリーニングの方法

2-6 コンセプト・メイキングの方法: コンセプトの要素

2-7 コンセプト診断(クリニック)の方法: 強み・弱み(改善点)の発見方法

2-8 定量的コンセプト・スクリーニング・テストの方法

2-9 コンセプト・テストの方法

2-10 コンセプト・プロダクト・テストの方法

<最適ポジションを開発する>

2-11 ポジショニング分析: 知覚マップ(バイプロット分析、コレスポンデント分析、多次元尺度分析)

<最適な製品・サービスを開発する>

2-12 官能評価テストの方法

2-13 製品テストの方法(1): CLTの方法、HUTの方法、

2-14 製品テストの方法(2): モナディック法、連続モナディック法、一対比較法、プロトモナディック法、トライアングル・テスト

<最適なパッケージを開発する> 購買喚起力=視認性、コミュニケーション、機能性

2-15 パッケージ・テストの方法

<最適なネーミングを開発する>

2-16 ネーミング・テストの方法

<最適な価格を開発する>

2-17 PSM分析

2-18 BPTO分析

2-19 離散型選択モデル

<販売量の予測>

2-20 テスト・マーケットの方法

2-21 STM(シミュレイティド・テスト・マーケット)の方法: BASES, アセッサー

<製品やサービスの改善を行う: 商品リニューアル、アップグレードのための調査>

2-22 ライン拡張の方法: TURF(ターフ)分析

<販売促進施策を開発する>

2-23 施策効果実験調査

<広告関連調査>

2-24 TVCFテストの方法

2-25 雑誌広告テストの方法

2-26 視聴率調査

2-27 広告トラッキング調査: 認知、広告理解、認知経路、広告評価

<販促施策の効果を測定する>

2-28 BTLリサーチの方法

2-29 キャンペーン効果測定

<流通関連調査>

2-30 ミステリー・ショッパー

2-31 商圏調査

2-32 店頭陳列調査

2-33 インストアプロモーション調査

<ブランド開発とブランド強化を行う>

2-34 ブランド・ヘルス・チェック調査: ブランド・エクイティの測定、ブランド・イメージの測定

<顧客経験を改善し、顧客ロイヤルティを向上させる>

2-35 顧客満足調査: CSIの測定と、顧客満足度向上のための改善点の発見

2-36 NPS調査

2-37 コンタクト・ポイントの評価測定

<ショッパーインサイトのための調査>

2-38 来店客調査

<その他>

2-39 社員意識調査(社員満足度調査)、モラール・サーベイ

 

第3章 調査企画のためのツール・ボックス

3-1 企画書テンプレート

3-2 調査デザインの選定方法

3-3 調査目的とタイミング、コスト

3-4 インパクトのある企画書の書き方

3-5 見積もりの方法

 

第4章 データ収集のためのツール・ボックス

<定量手法>

4-1 対象者の選定方法: 誰に聞くかの決定と、サンプリング法

4-2 調査票の作成: 何を聞くかの決定と、どのように聞くかの測定方法

4-3 尺度法

4-4 調査の妥当性と信頼性

4-5 ネット調査

4-6 訪問面接法、留め置き法、電話調査、郵送調査

4-7 実験手法 

<定性手法>

4-8 グループ・インタビュー: ディスカッション・ガイド、モデレータ、グループダイナミックス、トライアッド・グルイン、ツーウエイ・グルイン、ビデオ・グルイン、バーベイタム

4-9 インタビュースキル

4-10 本音探索方法(投影法): 比喩法、擬人法、役割演技法、コラージュ法、仮定法

4-11 詳細面接(ワンオンワン・インタビュー)、ペアド・デプス

4-12 行動観察調査

4-13 日記調査

4-14 評価グリッド法

4-15 ラダリング法

4-16 デルファイ法

4-17 プロトコル分析

4-18 投影法

<定量と定性のハイブリッド手法>

4-19 ハイブリッド調査法

 

第5章 データ分析のためのツール・ボックス

<統計の基礎 >

5-1 記述統計

5-2 ウエイト付け集計

5-3 統計的検定: 平均値の差の検定、比率の差の検定

<関係性を分析>

5-4 クロス集計: クロス分析の方法

5-5 相関分析: 相関係数、偏相関係数

5-6 重回帰分析

5-7 PLS回帰

<知覚マップ分析>

5-8 主成分分析

5-9 因子分析

5-10 コレスポンデンス分析

5-11 多次元尺度法

5-12 数量化III

<因果関係を探る>

5-13 共分散構造分析

<要因を探る>

5-14 分散分析

5-15 多重比較法

5-16 実験計画法

5-17 数量化I

5-18 数量化II

<セグメンテーション分析>

5-19 判別分析

5-20 ロジスティック回帰

5-21 決定木分析: CHAID法

5-22 ニュートラル・ネットワーク

5-23 クラスター分析: 階層構造をもつクラスター 分析とK-means

5-24 潜在クラス分析と潜在混合分析

<デモリング>

5-25 回帰モデル

<最適製品を特定するための分析手法>

5-26 バイブロット分析

5-27 グラフィカル・モデル分析

5-28 ペナルティ分析

5-29 属性効果分析

5-30 狩野分析

<最適選択を特定するための分析手法>

5-31 コンジョイント分析

5-32 選択型コンジョイント分析(ディスクリート・チョイス分析)

5-33 マックス・ディフ分析(Max Diff

5-34 AHP分析

<POS分析>

5-35 マーケット・バスケット分析

<マーケティング・アナリティクス>

5-36 マーケティング・アナィティクスの方法

<分析ソフト>

5-37 SPSSの方法

5-38 フリー統計ソフトRの方法

<マイニングの方法>

5-39 データ・マイニングの方法

5-40 テキスト・マイニングの方法

<DIYツール>

5-41 SurveyMonkey(サーベイ・モンキー)

5-42 Fastask(ファストアスク)

 

第6章 海外調査のためのツール・ボックス

     6-1 日本の調査会社の選定

     6-2 海外の調査会社の選定

     6-3 中国での調査

     6-4 欧米での調査

     6-5 東南アジアでの調査

     6-6 国際比較調査

 

第7章 レポーティングとプレゼンのためのツール・ボックス

7-1 グラフの作成

7-2 図解の方法

7-3 ロジカル・シンキングの方法

7-4 インサイトの見える化の方法

7-5 結果―結論の記述方法

7-6 プレゼンの方法

 

第8章 調査会社の選定のためのツール・ボックス

     8-1 ネット調査会社

     8-2 伝統的調査会社

     8-3 定性調査会社

     8-4 外資系調査会社

 

第9章 ニューマーケティング・リサーチのツール・ボックス

<Askingからリスニング・リサーチへ>

9-1 コミュニティ・リサーチの方法: MROCsとコミュニティ・パネル

9-2 ソーシャル・リスニング

9-3 Google Insightsの活用

9-4 ソーシャルメディア・リサーチ

9-5 ソーシャル・メディアの効果測定

<行動経済学>

9-6 行動経済学の方法

<潜在意識を探る>

9-7 脳科学・エスノグラフィー、バイオメトリクスの方法、ニューロ・マーケティング: アイ・トラッキング、フェイス分析

<ビッグデータ>

9-8 ビッグデータ分析

<調査の活性化>

9-9 ゲーミフィケーション

<真実の瞬間のリサーチ>

9-10 モバイル・リサーチ

<共創リサーチ>

9-11 共創(コ・クリエーション)の方法

 

第10章 マーケティング・リサーチの情報源

10-1 ソーシャル・メディア: Facebook,LinkedIn,Twitter

10-2 2次分析のための情報
 
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MROCの次にくるコミュニティ・パネル


《第99回》

●先日(9月3日の夜)に、「次世代マーティング・リサーチ」の著者の萩原氏@SurveyMLが、Twitterで、「オンライン・ソーシャルメディア・リサーチ・ハンドブック」の著者であるレイ・ポインター氏のツイートを次にように紹介されていました。

萩原 雅之 (ML管理人)@surveyml
3つのオンライン手法比較、フルレポートもあり<RT : Good analyis of MROCs, Communty Panels, & Access Panels


そのツイートに私が次のように書きました。

岸川茂 Shiggy KISHIKAWA‏@Experidge
MROCの次はコミュニティ・パネル 3つのオンライン手法比較... RT Good analyis of MROCs, Communty Panels, & Access Panels
 
●コミュニティ・パネル(以下、CP)は海外では以前からありました。このブログでも昨年の11月7日(第70回)に既に取り上げています。http://www.minnanomr.com/#!/2011/11/snsmroc.html
 
既に海外では、600社、トップ・グローバル・ブランドの3分の1が導入しているようです。
 
正確に言えば、
 
 
 
●CPは、一言でいうと、MROCの拡大版(人数/期間)で、MROCの欠点を補ったものと言えるでしょう。

両者は、ともに、クローズ、プライベート、多くはブランディッドです。

MROCは、ご存知のように、
 
①参加者数が、数十から数百人、期間も数週間から1年、数年
 
②主に定性調査

アイディエーション、共創(コ・クリエーション)に向いている
 
欠点は、

①ROI(投資収益率)が低い。特に短期MROCの場合

②結果の検証(validation)ができないー結果は方向性を示すものdirectionalなので、別の方法で検証が必要


●他方、CPは、

①参加者数が、2,000人から、時には5万とか10万人

定量+定性: 検証validation調査が可能

長期

④「顧客」にすぐにアクセスが可能

さまざな調査が可能

迅速な対応が可能

より安く、早い調査が可能

欠点として、
 
全人口や、競合の顧客(ノンユーザー)の声を聞くことができない
 
②ブランドファンなので、バイアスに注意する必要がある
 
③調査以外に、パネル管理」が必要

 
●以下は、この夏にアムステルダムで開かれたESOMARサマーアカデミーで、レイ・ポインターが、CPとMROCの対応課題を比較した表です。
 
この会議に出席された定性リサーチャーの吉田朋子さんから提供していただきました。感謝申し上げます。
 
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              短期MROC   長期MROC  Community Panel

                      50-500人 定性(主) 2,000-50,000 長期 定性+定量(主)

市場分析             ×         ×             × 

アイディエーション        ◎         ◎             ◎ 

顧客分析             ×         ×            

広告クリエイティブ        ◎        ◎            

広告テスト            ×         ×            

コンセプトスクリーニング   ◎         ◎             ◎ 

コンセプトテスト         ×         ×             ×

広告・ブランドトラッキング   ×        ×            

U&A                ×        ×            

価格調査            ×         ×             ○  

顧客満足調査         ×         ×            

ミステリーショッピング     ○                     
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* Vision Critical社について

2000年設立されたカナダ・バンクーバーに本社のあるMRテクノロジー・カンパニー。世界中で最もイノベイティブな調査会社の1つとして、トップ3にランキングされた(Greenbook)(ちなみに#1はUKのブレイン・ジューサー社)

オンライン・コミュニティ・パネルの世界的リーダー企業で、2009年には50%の成長を記録し、昨年(2011年)も17%の高い成長(主要業界企業平均4.1%)を依然維持。2009年には、カナダで6番目、北米で44番目に、最も急成長している企業の1つと評価された。

世界中で600のクライアントをもち、トップ100のブランドの3分の1をサポートしている。カナダ、北米、イギリス、ヨーロッパ、オーストラリア、中国に500人を超えるスタッフ擁し11箇所のオフィスでCPサービスを展開中。http://www.visioncritical.com/
 
** 「第31回JMRX勉強会特別開催:海外ゲストシリーズ第4弾」

ビジョン・クリティカル社、アジア地区総責任者ブルース・ウエルス氏、来日記念講演
 
のご案内です。

テーマ:「コミュニティ・パネル:MROCの次に来る次世代マーケティング・リサーチ手法」

日時 : 9月21日(金)19:30-21:00 講演会

             21:00-23:00 懇親会(GMO食堂)

場所:  GMOリサーチ会議室

参加申し込みは、近日中にTwitterでアップ予定。
 

秋のMR国際会議スタート!


《第98回》


●明日(2012年9月6日)から、オーストラリアのメルボルンで、AMSRSの年次会議が、国内外から著名なリサーチャーを多数招いて開催されます。

以下のように、年末まで多くのMR国際会議開かれる予定です。

特に来週は、ESOMARの本会議Congressが、ヨーローパを初めて離れ、USアトランタで65周年記念として開催されます。日本からも多くの皆さんが出席される予定です。

以下の会議をブログやTwitterでフォローして下さい。






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9/6-7        AMSRS (Australian Market& Socila Research Society) オーストラリア/メルボルン        http://www.amsrs.com.au/conference-information/program
 
 
9/6-7        Insights Valley (Europe)アムステルダム
                  http://www.insightsvalley.com/Europe/agenda.html

                  レイ・ポインターがプレゼン
 
9/9-12      ESOMAR Congress アトランタ

10/1-3      AMA Research & Strategy Summit ラスベガス://www.marketingpower.com/Calendar/Pages/2012_Research_and_Strategy_Summit.aspx

10/3-5      QRCA Annual Conference モントリオールhttp://www.qrca.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=712

10/8-11    CASRO Annual Conference スコットデール

11/4-6      ESOMAR 3D アムステルダム

11/6-8      ESOMAR QUALITATIVE アムステルダム

11/12-14  IIR The Market Research Event ボカラットン、フロリダ
         http://www.iirusa.com/research/event-home.xml 
 
11/29        JMRA (日本マーケティング・リサーチ協会) Re:search Japan 東京

1/29-30    MRMW (Market Research in the Mobile World)クアラルンプール    
         http://www.mrmw.net/
 
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2012年9月5日水曜日

10万円から始めるMROC


《第97回》

●多くの方から、今話題になっているMROCを導入したいというご相談をよく受けます。

その場合、その多くは、「あまり予算がない」とか、「結果が有効かどうかわからないので、あまりお金をかけることができない」というのが圧倒的です。それで、そこを何とかしてもらえないかということになります。

暗に、「うまく行けば、次回からは、通常予算でお願いしますからとか、どんどんお仕事をお願い致しますから、今回はなんとかよろしくお願いします」ということです。

でもこのような場合の多くは、結果がうまく行かなかったり、いろいろな理由で、上の「うまく行け
ば・・・」という仮定が現実化することは、残念ながらほとんどありません。

そこで、今回はMROCを最も安価に導入・トライアルする方法をご紹介したいと思います。

●それは、MROCのプラットフォームを販売している次の3つの企業のいずれかに、トライアルを依頼する方法です。

この3社が国産のMROCプラットーフォームを外部に販売している企業です(2012年9月現在)。企業内だけで使っているものや、掲示板グルインのプラットフォームを除いた本格的MROCプラットフォームです。


1.インデックス・アイ社(『ドラゴンフライ』というプラットフォーム)
http://www.toool.jp/about/

2.コントロールエー社
http://mroc.me/

3.三菱総合研究所(『リスナー』というプラットフォーム)
https://dl19w3jlhkm4w.cloudfront.net/2012/mroc_pamphlet_120629.pdf


●いずれのプラットフォームも、それぞれ特徴があります。運営者側の使いやすさや、参加者側の使いやすさ、分析のための機能の充実など、いくつかの選択のポイントはありますが、いずれも操作方法は簡単ですので、3つを一度お使いになり、お好みのものを使うというのもありかと思います。またプロジェクトごとに使い分けるという方法もあるかと思います。


●例えば、上のドラゴンフライですと、30人までの参加者で2週間の利用の場合ですと、費用は10万円です。他のプラットフォームもだいたい同様な価格設定です。

正直申し上げて、30人で2週間ですと、MROCの本当の価値はなかなか見つけることができません。さらに2週間のトライアルでは、MROCの大きな課題である、コミュニティの運営や分析の問題の解決には役立ちません。

しかし、MROCとはどういうようなものなのかを体験・理解していただくには十分です。

この30人で2週間の学習をもとに、その後は独自に、工夫をされて試行錯誤をされるのがよいかと思います。

これで、明日から、「弊社も、MROC始めました!」と、堂々と営業を行ったり、HPに記載できるかと思います。

●但し、30人(経費を抑えるために10人や20人でも可)の参加者リクルート費用や謝礼は、このプラットフォーム使用料10万円には含まれていませんので、まわりの方や、社員の方に参加してもらって無償で行うという方法があります。既にパネルをお持ちの場合はリクルート費用なしで行うことも可能かと思います。

●SPSSなどの統計解析ソフトが普及して、多変量解析の誤用・乱用が起こったように、MROCプラットフォームが普及することによって、MROCにも同様な現象が生じています。

しかし、MROCを広く普及させる上では、これら3社の貢献は大きいものです。

●なぜ上記の方法をお薦めするかという理由は、簡単です。

欧米のMROCプラットフォーム企業(PF)、例えば、PluggedInやdub、iTrack、20/20などもそうですが、PF企業は、プラットフォームを販売して利用してもらうためには、MROCの方法を懇切丁寧にユーザーに説明し理解してもらう必要があるからです。

私がMROCを最初に導入する時は、国産のPFがありませんでしたので、上記の海外企業からWebinarを使って、英語で説明をうけるのは時差もあり大変でしたが、現在は国産のPFがあるおかげで、ユーザーの方も非常に便利になりました。メールや電話1本で、営業の方が飛んできてくれるかと思います。

営業の方に、プラットフォームの使い方以外に、質問の仕方などのコミュニティの運営の方法や、分析の方法なども、じっくり聞いて見て下さい。

ぜひ一度、10万円でMROCをトライしてみて下さい。


 

MROCの3つの価値と意義


《第96回》

●MROCの3つの価値


1.安く (Cheapではなく、Cost effective)

2.早く

3.より有効なインサイト



●MROCの意義

1.コミュニティ(共通の関心や興味、ブランドファン)⇒

2.エンゲージメント(コミュニティやメンバーへの信頼感、親密度による関与度の高さ)

3.(生活に根ざした)消費者のホンネ(=消費者の深い理解)⇒

4.有効なインサイト(有効な製品開発や販促の「おもしろい」アイディアにつながる)⇒

5.企業のマーケティングのROI(投資収益率)に貢献


 

2012年8月9日木曜日

第28回JMRX勉強会報告2012年7月27日

《第95回》

●2012年7月27日(金)に、(株)スパイアさんのオフィスをお借りし、第28回JMRX勉強会を「コンシューマーインサイトとイノベーション」と題して、開催致しました。

会場を提供していただいたスパイア社、講演者の大松氏、牛堂氏に御礼申し上げます。

●講演(1) 「コンテクストの把握によるコンシューマー理解」
 ~コンテキスチュアルインクワイアリー法によるアプローチ~
By 牛堂雅文氏 株式会社ジャパン・マーケティング・エージェンシー

「コンテクスト」…それは消費や利用の「瞬間」ではなく、背景も含め、流れで捉える発想です。 あまり聞き慣れないインタビュー手法ですが、エスノグラフィーにも近い、コンテクスト(文脈)を重視し、リスニングのスタンスを持ったインタビュー手法。

●講演(2) 「コンシューマーインサイトから見い出すイノベーションとは?」
 大松 孝弘氏 株式会社デコム代表取締役

デコムが提供しているインサイトリサーチによるイノベーション支援について。
発表予定の内容:
・【事例】若者のクルマ離れに対するイノベーション
  ~ポジティブにひきこもる若い男子が求めるクルマ
・【事例】ブランドの強みを活かしたイノベーション
  ~スターバックスとタリーズの新業態コンセプト開発

・デコムの3ステップスによるイノベーション支援
 1)インサイトリサーチ
 2)ワークショップ
 3)アイデア検証
http://kokucheese.com/event/index/45016/

●発表スライド:


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jmrx勉強会:抜粋(デコム)120726 from Shigeru Kishikawa

●次回は、8月28日(火)に、「マーケティングアナリシス最前線」と題して、(株)ボーダーズ社協賛で行われます。http://borders.jp/seminar/20120828/
ご参加よろしくお願い申し上げます。


#150 レイ・ポインターのMR白熱教室2015 第4回(最終回)報告

<第149回> レイ・ポインターのMR白熱教室2015 第4回(最終回)報告 2015年6月23日 ● 第4回目のテーマは、 『データからストーリーテリング』 でした。 ● 7月にレイとの懇親会を予定しております。世界のMRのソート・リーダー(thought ...